Le module d’édition de document permet à vos contacts d’éditer un document en ligne directement depuis leur interface. Une fois complété, le document est automatiquement enregistré dans la procédure, sans action supplémentaire de la part du client.
Comment ça marche ?
L’édition se fait en ligne via l’interface Google : aucune installation nécessaire, et vos contacts bénéficient des fonctionnalités collaboratives de Google (commentaires, édition simultanée, suggestions…).
Le document source peut être modifié à tout moment dans la procédure : vous n’avez pas besoin de recharger une nouvelle version si vous souhaitez faire des modifications. Il suffit de mettre à jour directement depuis l’étape.
Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les formats Word et Excel.
Une fois la tâche marquée comme “complétée” par votre contact, une copie du document modifié est générée et ajoutée dans le dossier.
💡Astuce : Vous pouvez insérer des balises dans votre document afin de rendre votre procédure plus dynamique. Lisez cet article pour en apprendre sur l’utilisation des balises
Comment ajouter une étape d’édition de documents ?
Sélectionnez la procédure ou le dossier sur lequel vous souhaitez travailler
Cliquez sur le bouton “Ajouter des étapes” et sélectionnez “Edition de documents”
Importez le document que vous souhaitez partager et confirmez
Et du côté client final ?
Le contact verra une étape contenant un lien “Ouvrir le document”.
Il pourra modifier ce document directement en ligne, puis cliquer sur “Document prêt”.
À ce moment-là, une version finalisée du document est automatiquement sauvegardée dans le dossier.