Clustdoc intègre plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle pour automatiser l’analyse des dossiers, accélérer la configuration des procédures et améliorer la communication avec vos clients.
Ces outils permettent de gagner du temps, réduire les tâches manuelles et exploiter plus facilement les données présentes dans les documents et les dossiers.
Fonctionnalité | Catégorie | Utilité |
Agent IA | Analyse de dossiers | Vous permet d’analyser votre dossier sans le parcourir |
Génération de contenu | Communication automatisée | Vous permet de générer ou améliorer des emails et messages destinés aux clients |
Conditions personnalisées par IA | Configuration de procédures | Vous permet de créer automatiquement des règles et conditions dans une procédure en décrivant simplement la logique souhaitée |
Extraction de données | Analyse de documents | Vous permet d’extraire automatiquement des informations clés depuis les documents soumis dans un dossier |
Vérification automatique KYC/KYB | Conformité et vérification | Vous permet de configurer des vérifications automatiques pour vos dossiers |
1. Agent IA
L’agent IA est disponible directement dans les dossiers.Il permet de poser des questions sur un dossier et d’obtenir des réponses instantanément à partir des informations présentes dans celui-ci.
Vous pouvez analyser un dossier rapidement sans avoir à parcourir toutes les étapes, documents ou champs manuellement.
Exemples :
Identifier les documents manquants
Vérifier les éléments encore en attente
Comprendre le statut global d’un dossier
Identifier les dates importantes
Résumer l’avancement d’un dossier
👉 Si vous souhaitez en savoir plus sur l'agent conversationnel, lisez cet article.
2. Génération de contenu
Dans les champs de texte (emails, notifications, messages automatisés), Clustdoc permet d’utiliser l’IA pour générer un message ou améliorer un texte existant.
Cela permet de rédiger des communications plus rapidement tout en améliorant leur qualité et leur clarté.
Exemples :
Générer un email pour demander des documents manquants
Simplifier un message destiné à un client
Reformuler un texte pour le rendre plus professionnel
Raccourcir ou enrichir un message existant
👉 Si vous souhaitez en savoir plus sur la génération de contenu, lisez cet article.
3. Conditions personnalisées avec l’IA
Clustdoc permet de créer des règles ou des conditions pour votre procédure automatiquement à partir d’un prompt.
L’utilisateur décrit simplement la logique souhaitée et l’IA génère les conditions correspondantes.
Cela simplifie la configuration de procédures complexes et évite de créer manuellement chaque règle.
Exemples :
Générer une condition pour demander un document uniquement si le client est une entreprise
Générer une automatisation qui envoie un email différent selon le pays du client
Créer des règles de scoring plus facilement
👉 Si vous souhaitez en savoir plus sur les conditions personnalisées avec l'IA, lisez cet article.
4. Extraction automatique de données depuis les documents
L’IA peut extraire automatiquement des informations spécifiques à partir des documents soumis dans un dossier. Les données extraites sont ensuite affichées dans le panneau latéral de l’élément du dossier.
Les informations importantes deviennent immédiatement accessibles sans avoir à ouvrir et lire chaque document. Les informations extraites peuvent également être utilisées comme merge fields dans les automatisations.
Exemples :
Extraire le nom et la date de naissance depuis une carte d’identité
Extraire l’IBAN depuis un RIB
Extraire l’adresse depuis un justificatif de domicile
Extraire des informations depuis un KBIS
👉 Si vous souhaitez en savoir plus sur l'extraction automatique des données, lisez cet article.