Si vous avez besoin de partager des documents génériques (par exemple, des guides, des modèles de lettres, des brochures) avec vos clients, nous vous recommandons de joindre ces fichiers à votre procédure en utilisant la fonction de pièces jointes.
Partager des documents génériques avec tous les futurs interlocuteurs
Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
1-Aller à la procédure correspondante
2-Cliquez sur l'onglet "Configuration" et ensuite sur la section "Partage de fichiers" où vous pourrez ajouter la documentation.
Le document concerné sera systématiquement disponible au téléchargement via l'interface client à chaque fois qu'un client y accède.
Expérience du client final
Partager des documents spécifiques avec un seul interlocuteur
- Accédez à votre liste de vos dossiers
- Choisissez le dossier qui vous intéresse
- Cliquez sur "Plus d'options", puis allez dans le menu "Partage de fichiers" et ajoutez la pièce jointe.
Elle ne sera disponible que pour ce destinataire spécifique. Veillez à envoyer un message au destinataire pour lui faire savoir que vous avez ajouté un document à lire.