Dans cet article nous avons abordé le fonctionnement des Portails. Une fois que vous aurez parcouru cet article, nous serez prêts à configurer votre Portail.
Créer un lien de portail
RDV dans la section Ressources>Portails client, vous pouvez créer dans cette section autant de lien de portails que souhaités.
Par exemple, vous pourriez créer un lien de portail par type de service que vous proposez, ou par collaborateurs en charge de gérer les dossiers.
Configurer les paramètres du portail
Choisissez la ou les procédures pour lesquelles vous souhaitez générer un lien de portail
Configurez les options restantes et validez
Récupérer le lien d'accès du portail
Récupérez l'URL d'accès au portail depuis la section 'Lien et code' et
partagez-la ou mettez-la sur votre site web, vos médias sociaux, vos annonces en ligne ou votre signature d'email.