Importer un formulaire dans un dossier en ligne

ⓘ Une étape pour remplir un formulaire en ligne peut être ajoutée à vos listes de contrôle. Que ce soit dans un processus (exigence standard) ou dans une application en direct (spécifique à un utilisateur final). Lisez la suite pour découvrir comment procéder.

Il existe 2 façons de créer un formulaire en ligne

1. Depuis la boîte à outils pour un formulaire réutilisable
2. Dans une procédure ou un dossier pour un formulaire unique

Si vous choisissez l'option 1, vous pourrez importer un formulaire existant dans n'importe laquelle de vos applications.

Voyons comment :

1. Allez dans Dossier et sélectionnez celle dont vous avez besoin
2. Cliquez sur le bouton bleu " Ajouter des étapes ".
3. Sélectionnez le formulaire à remplir
4. Nommez votre étape et sélectionnez un formulaire existant dans votre boîte à outils.
5. ✅ Vous avez terminé !

Options disponibles lors de l'ajout d'un formulaire dans un dossier en ligne

Nom : Le nom du formulaire permettra aux personnes de comprendre ce qui doit être fait (par exemple, veuillez remplir cette fiche d'information sur le client).

Formulaire : Il s'agit du module de formulaire que vous souhaitez importer de la boîte à outils ou créer en cours de route.

Instructions : Texte qui s'affiche en haut du formulaire.

Texte d'aide : Il s'agit d'un texte qui s'affiche lorsque les utilisateurs finaux passent la souris sur l'étape concernée (remplir un formulaire) dans la liste de contrôle.

Validation : Il s'agit du statut que vous souhaitez afficher une fois l'étape terminée (En attente de révision ou approuvé), sachant qu'un formulaire approuvé ne peut plus être modifié par les utilisateurs finaux.

Obligatoire : Si cette étape est obligatoire ou facultative

Bouton : Il s'agit de choisir quel texte va s'afficher sur le bouton (Par exemple : Remplir le formulaire)

Visible par le client : S'agit-il d'un formulaire que les clients doivent remplir ? Sinon, vous pouvez le masquer afin que seuls les membres de l'équipe puissent le remplir.

Options de liste déroulante : Sélectionnez l'endroit de votre liste de contrôle où vous souhaitez ajouter ce formulaire.