Vous pouvez ajouter des formulaires en ligne à vos procédures pour recueillir des informations auprès de vos destinataires dans le cadre de vos processus clients ou administratifs.
Il y a 2 façons de créer un formulaire en ligne
Depuis la boîte à outils pour un formulaire réutilisable.
Dans une procédure ou une application pour un formulaire unique.
Option 1. Créer un formulaire réutilisable - Enregistré dans la boîte à outils
💡 Les formulaires de la boîte à outils peuvent être utilisés dans plusieurs Procédures.
RDV dans la section "Ressources>Formulaires en ligne" pour créer un nouveau formulaire en ligne
Cliquez sur "Nouveau formulaire" et nommez votre futur formulaire
Vous arrivez sur le module de création de formulaires
Glissez et déposez les champs souhaités dans la zone centrale et modifiez chaque champ en fonction de vos besoins
Cliquez sur l'icône du petit crayon pour modifier le champ
Option 2. Création d'un formulaire en ligne unique (créé dans la procédure)
💡 Les formulaires uniques sont directement ajoutés lors de la création d'une Procédure. Vous pouvez les sauvegarder par la suite dans la boîte à outils pour les réutiliser à l'avenir dans une autre Procédure.
Les formulaires que vous créez pendant l'élaboration d'une procédure ou dans le cadre d'un dossier en direct sont appelés formulaires uniques. Ces formulaires seront des étapes à compléter dans le cadre de la constitution de vos dossiers.
Cliquez sur "Ajouter des étapes".
Sélectionnez l'option "Remplir un formulaire".
Nommez votre formulaire vierge
Appuyez sur le bouton "Confirmer".
Vous serez redirigé vers le générateur de formulaires où vous pourrez glisser et déposer vos champs comme expliqué ci-dessus.
Importer dans une procédure votre formulaire déjà sauvegardé dans la boîte à outils
Il est très facile d'importer des formulaires déjà existants dans votre checklist, que ce soit dans une Procédure ou dans un dossier existant.
Retournez dans votre procédure et cliquez sur le bouton "Ajouter des étapes".
Cliquez sur la case "Remplir un formulaire" et donnez un intitulé pour cette étape.
Choisissez le formulaire de votre boîte à outils dans le menu déroulant et confirmez.
Glissez/déposez le formulaire au bon endroit dans votre liste.
Comment les données du formulaire vous sont-elles transmises ?
Une fois que le client ou contact a rempli un formulaire, celui-ci est automatiquement visible dans votre compte sous forme de fichiers PDF et CSV. Le fichier CSV vous permettra d'extraire les données vers vos applications à l'aide de notre API. Vous trouverez plus d'informations ici.
Les informations que vous pourrez retrouver dans le formulaire téléchargé :
- Nom, prénom et autres informations du contact
- Ses réponses au formulaire
- Les info textes ou instructions que vous avez ajouté lors de la création de votre formulaire