Passer au contenu principal
Toutes les collectionsTraiter des dossiersBoîte à Outils et Dossiers
Demander des documents en cours d'instruction de dossier
Demander des documents en cours d'instruction de dossier
Mis à jour il y a plus d'un mois

ⓘ Clustdoc vous permet de mettre en place un puissant système de collecte de documents dans le cadre de vos entrées de relation.

Demander des pièces en cours de dossier

Découvrons comments :

  • Allez dans Dossiers et sélectionnez celui dont vous avez besoin.

  • Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter de nouvelles étapes "

  • Sélectionnez le module de fichiers à collecter

  • Nommez votre étape et sélectionnez

  • ✅ Vous avez terminé !

Bonus: Vous pouvez faire un message à votre contact pour l'inviter à déposer les documents demandés.

steps_fran_ais.gif
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?