L'option de scoring de Clustdoc vous permet de créer des règles ou des critères (pondérés) associés à différentes étapes ou actions de vos dossiers.
Cela vous permettra de prioriser vos opportunités commerciales, de qualifier vos leads ou candidats et de prendre de meilleures décisions.
Exemple de scoring
Voici un exemple de système de scoring que vous pourriez définir avec Clustdoc en tant qu'agent immobilier.
Liste de critères | Points accumulés | Actions/Objectifs |
Candidat actuellement locataire | +10 | Habitué aux locations |
Salaire > au loyer x3 | +50 | Risque faible de défaut de paiement |
Le locataire a une voiture | +25 | Susceptible de louer un parking |
Total | 85 points = 100% | 100% scoring - Profil qualifié ! |
ⓘ Vous pouvez définir librement les critères qui ont un sens pour vous selon la procédure que vous exécutez en utilisant Clustdoc.
Liste des critères de scoring que vous pouvez définir
Vous pouvez ajouter des critères de scoring aux différentes étapes de votre procédure.
Par exemple :
Lorsqu'une étape de la checklist répond à un critère relatif au statut
Lorsqu'un champ de formulaire répond à un critère spécifique
Lorsque l'état d'avancement du dossier répond à un critère spécifique
Créer de critères de scoring
RDV dans la section Ressources>Procédures
Sélectionnez le processus dont vous avez besoin
Dans la barre latérale, cliquez sur Configuration>Scoring
Ajoutez un critère de scoring, puis cliquez sur le bouton bleu de confirmation
Passez la souris sur le critère que vous venez de créer et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage pour le configurer.
Dans l'écran ci-dessous, nous voulons que le formulaire d'inscription rempli compte pour 40 points.
Comment cela fonctionne au niveau du dossier ?
La notation sera mise à jour dynamiquement en haut à gauche de votre page de dossiers.
Vous pouvez également personnaliser la vue du tableau de bord de vos Dossiers pour afficher ces informations directement depuis la liste des dossiers.
Prêts à utiliser cette fonctionnalité ? Lisez cet article