Permettre au contact d'inviter d'autres personnes dans le dossier

Les contacts peuvent inviter d'autres personnes à rejoindre le dossier grâce à l'option Accès éditeur.

Ex; Vous travaillez en général avec un directeur qui doit inviter son assistante.

Étape 1. Préparez les rôles de contributeurs

• Créez les différents rôles de contributeurs comme d'habitude (Ex; le rôle de l'assistant(e))
• Ajoutez l'option Accès éditeur au rôle du directeur

Ainsi, vos contacts principaux (les directeurs) pourront systématiquement inviter leur assistante.

Étape 2. Lancez la procédure

• Invitez votre contact à démarrer la procédure

Un nouvel onglet s'affiche sur l'interface de vos contributeurs, où ils peuvent inviter des personnes supplémentaires sous les autres rôles que vous aurez définis.