Permettre au contact d'inviter d'autres personnes dans le dossier

Dans certaines situations, les utilisateurs finaux doivent ajouter eux-mêmes des contributeurs supplémentaires lorsqu'ils remplissent un dossier. Par exemple, lorsque vous travaillez avec des clients, vous pouvez inviter un(e) responsable qui doit ajouter son assistant(e). Voyons comment réaliser ce scénario.

Étape 1. Préparez les rôles de contributeurs

• Créez deux rôles de contributeur (responsable et assistant).
• Dans la fenêtre de configuration du responsable, cochez la case "Ajouter des contributeurs secondaires". Cela permettra au responsable d'inviter son assistant sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Étape 2. Inviter votre contact à remplir son dossier

Invitez votre contact à démarrer sa procédure comme d'habitude. C'est tout ce que vous avez à faire.

Un nouvel onglet s'affichera dans l'interface de votre contributeur, dans lequel il/elle pourra inviter d'autres personnes dans le cadre du rôle que vous avez défini.