Pourquoi est-ce utile ?
Vous pouvez attribuer des étapes de votre dossier à des collègues dans plusieurs cas, dont voici quelques exemples :
Une personne spécifique est chargée de vérifier un élément du dossier
Vous voulez utiliser cette affectation pour générer des notifications automatiques
Vous avez des tâches internes à faire réaliser à votre équipe
Comment attribuer une étape à un coéquipier ?
Allez sur votre page Ressources>Procédures
Sélectionnez la procédure dont vous avez besoin.
Cliquez sur le bouton Modifier à côté de l'étape concernée de votre dossier.
Allez à l'onglet intitulé Gestion Interne
Sélectionnez la personne de votre équipe à qui vous voulez assigner l'élément.
Et ensuite?
Ensuite, nous vous encourageons à utiliser la fonction d'automatisation pour créer des règles avancées.
Par exemple, des rappels à envoyer au coéquipier désigné lorsque l'étape est terminée.