Cet article va vous permettre de comprendre comment gérer l'affichage et le comportement du bouton <J'ai terminé> des pages de vos clients. Ce paramétrage se trouve dans la section Configuration > General de votre procédure.
Qu'est ce que le bouton <J'ai terminé>
Le bouton <J'ai terminé> est le bouton principal de la page client (CTA). Par défaut, il est affiché en haut et en bas de la liste et permet de faire évoluer le statut du dossier à Envoyé lorsqu'il est enclenché.
Néanmoins, pour plus de flexibilité, il est possible de modifier sa position et son comportement manuellement (grâce aux automatisations par exemple)
Position du bouton
Il existe 4 possibilités pour le positionnement du bouton:
En haut uniquement
En bas uniquement
En haut et en bas (par défaut)
Masqué (utile si vous souhaitez gérer vous même certains comportement via des tâches ou des automatisations par exemple
Condition d'affichage du bouton
Vous pouvez décider quand vous souhaitez afficher le bouton en ajoutant une condition d'affichage.
Lorsqu'au moins un élément est envoyé
Lorsque tous les éléments sont envoyés
Lorsque tous les éléments obligatoires sont envoyés
Lorsque le dernier élément est envoyé
Aucune condition : le bouton sera toujours affiché (à moins que vous n'ayez spécifié "Masqué" comme position).
Comportement du bouton
Lors du click sur le bouton, 2 possibilités se présentent :
Le dossier passe au statut Envoyé et si des automatisations sont programmées, elles s'exécutent dans la foulée. C'est le comportement par défaut.
Le statut n'est pas modifié. Il reste à En cours. C'est à vous de gérer le comportement avec les automatisation. Vous pourriez par exemple faire en sorte que lors du clic, l'état d'avancement du dossier évolue. C'est vous qui gérez le comportement manuellement.
Titre du bouton
Vous pouvez changer le titre du bouton dans la section Personnalisation de l'interface.