Option 1. Ajouter une note au dossier
Si vous préférez ajouter vos notes à l'ensemble du dossier, c'est tout à fait possible.
Depuis l'interface d'administration, accédez au dossier de votre client
Cliquez sur le dossier que vous souhaitez consulter
Depuis le menu latéral, cliquez sur Notes
Ajoutez votre note au dossier
Option 2. Ajouter une note à une étape du dossier
Maintenant, supposons que vous deviez faire signer à votre client ou à votre contact un accord de Confidentialité. Maintenant que vous avez reçu le document signé, vous souhaitez prendre quelques notes sur cette étape du dossier.
Avec notre Fonctionnalité "Notes", c'est très facile à faire :
Depuis l'interface d'administration, accédez au dossier de votre client
Cliquez sur le dossier que vous souhaitez annoter
Faites défiler l'écran jusqu'à l'élément du dossier à annoter (le contrat dans notre exemple)
Cliquez sur Afficher> Notes puis ajoutez votre note
Elle sera visible par les collègues ayant accès à ce dossier
💡 Astuce: Vous pouvez tagguer vos collègues dans vos notes en utilisant @